Jouw CRM / ERP
on-site ingericht
Werk een dag samen met de ontwikkelaar die Currently bouwde. We richten samen je artikelcatalogus, offerteflow en projectpipeline in: de hele flow van lead tot factuur, met het ontwerpwerk in dezelfde workflow.
Het hele systeem, ingericht zoals jouw bedrijf werkt
Currently is een CRM / ERP gebouwd voor duurzame installateurs, met het ontwerpwerk geïntegreerd. Het dashboard runt je dagelijkse werk, van artikelen en offertes tot projecten en klanten, en Plan en Studio hangen aan hetzelfde systeem. Die flow noemen wij Lead-to-Invoice of L2I. Een gerichte dag inrichten betekent dat alles wordt opgezet zoals jouw team écht werkt, niet zoals een handleiding aanneemt dat je werkt.
Antwoorden uit eerste hand
Directe antwoorden op elke vraag: de bedoeling, de lastige gevallen, wat eraan komt, of waarom een bepaalde werkwijze eruitziet zoals 'ie eruitziet. Geen consultant ertussen, geen "ik check het en kom erop terug".
Bij jou op kantoor, op jouw catalogus
Wij komen naar jullie toe, overal in Nederland. Je team blijft op de eigen plek, met de eigen monitoren, en we richten het platform in rond jullie echte artikelcatalogus, jullie echte projecten en de keuzes die voor jullie bedrijf ertoe doen.
Jouw feedback landt in het product
We zijn geen consultancy; we zijn het team achter Currently. Suggesties die je team tijdens de sessie doet, landen regelmatig in de volgende release. Feedback gaat de roadmap in, niet een ticket-queue.
Afgestemd op jullie workflow
De diepte en volgorde van deze onderwerpen passen we aan op wat voor jullie team het meest telt, en we bepalen de opzet samen tijdens een korte intake vooraf. Jullie bepalen de prioriteiten, wij dekken het terrein.
Intake & doelen
We gaan om tafel met de beslissers én de mensen die het systeem dagelijks gaan gebruiken, spreken af wat aan het eind van de sessie moet werken, en koppelen Currently aan jullie bestaande klant-, offerte- en projectflow.
Systeem-tour: het dashboard eerst
Een praktische rondleiding door de software: het dashboard waar je je bedrijf runt (artikelen, offertes, projecten, klanten), Plan in de browser en Studio op Windows die erop aansluiten, plus de launcher die alles up-to-date houdt.
Artikelcatalogus & prijsregels
Inrichten van je producten, categorieën, marges en btw-afhandeling. Import vanuit een spreadsheet of vanaf nul opzetten: tijdens dit blok gaat jullie echte artikelcatalogus het systeem in.
Offertes & quoting
Van intake tot ondertekende offerte: de quote-editor, artikelselectie, bundels en regels, margebeheer, en het genereren van een branded PDF die je klant daadwerkelijk kan ondertekenen.
Klanten & projecten
Hoe klanten en projecten door het dashboard bewegen: status, toewijzingen, contactgegevens, en de koppeling tussen offertes, projecten en de cloud-opgeslagen ontwerpbestanden.
Legplannen & BOM-overdracht
Hoe Plan en Studio in het dashboard haken: een legplan tekenen in de browser of in 3D, de materiaallijst genereren en die BOM rechtstreeks terugzien in de offerte van hetzelfde project.
Team, seats & cloud
Gebruikers, rollen, seats, cloud-projectopslag en de organisatiebrede defaults die de output van je team consistent houden over projecten heen.
Van lead tot factuur: inbox, portaal & facturatie
De commerciële cyclus rond de offerte: de lead-inbox waar aanvragen van je website en winkel binnenkomen, het klantportaal in je eigen huisstijl waar klanten voorstellen bekijken en accepteren, en facturatie met online betaling. De volledige Lead-to-Invoice-flow, van begin tot eind.
Jullie vragen
Openstaande vragen, workflow-suggesties, en een doorloop van wat er op de Currently-roadmap staat dat relevant is voor de specifieke uitdagingen die jullie team tijdens de sessie heeft genoemd.
Transparante, vaste-prijs onboarding
Geen verkennende gesprekken om een offerte te krijgen. Drie heldere pakketten, gepubliceerde prijzen, kies wat past.
Twee uur samen in je eigen omgeving, van de eerste klant tot een offerte die je kunt versturen.
Een dag bij jou op kantoor, met iedereen die er straks mee gaat werken.
Twee dagen, zodat er tijd is om iemand op te leiden en om terug te komen op wat anders liep.
Wij komen naar jullie toe
On-site pakketten zijn inclusief reistijd overal in Nederland. Geen kilometertoeslagen, geen onkostenregels op de factuur.
We plannen samen
We kiezen een datum die aan beide kanten werkt, doordeweeks en binnen kantooruren. Een korte intake-call vooraf helpt ons de sessie rond jullie prioriteiten vorm te geven.
Feedback wordt product
Suggesties en frictie die tijdens de sessie naar voren komen, gaan rechtstreeks de Currently-roadmap in in plaats van een ticket-queue. Wat je vandaag aankaart, kan in de volgende release zitten.
De developer die Currently heeft gebouwd komt op locatie
De meeste onboardingprogramma's sturen een consultant die het product uit een handleiding heeft geleerd. Jullie sessie wordt geleid door dezelfde engineer die elke laag heeft ontworpen: het dashboard, de artikelcatalogus, de offerte-engine, Plan, Studio en de data-pijplijn eronder.
Als je team een vraag heeft, of een functie ziet die het mist, is het antwoord meteen helder en écht bruikbaar. Feedback uit onboardingdagen landt regelmatig in de volgende release.
Veelgestelde vragen over onboarding
Iets specifieks voor jullie team?
Stel je vraagZet je software neer zoals jouw team werkt
Stuur een kort bericht met je teamgrootte en voorkeurslocatie. Wij pakken het op en plannen samen een datum.