¿Qué es Lead-to-Invoice?
Vino buscando un CRM, o quizá un ERP. Lead-to-Invoice (L2I) explica por qué ninguna de las dos palabras encaja del todo en una empresa instaladora, y qué construimos en su lugar.
El ciclo comercial completo de una empresa instaladora: cada paso entre la primera consulta de un cliente y la factura pagada, llevado como un solo flujo conectado.
El CRM acaba en la venta. El ERP empieza en el pedido. Su negocio es todo el ciclo.
Qué cubre un CRM
Leads, contactos, oportunidades, hasta el momento en que el cliente dice que sí. Después pasa el testigo: el presupuesto es un documento, el proyecto acaba en la hoja de cálculo de otro y la factura vive en contabilidad.
Qué cubre un ERP
Recursos, artículos, compras y finanzas, a partir del pedido. La venta es un dato que llega de otro sitio, y todo el recorrido del cliente antes del pedido queda invisible.
Una empresa instaladora no tiene un problema con forma de CRM ni un problema con forma de ERP. Tiene un problema con forma de ciclo: es en las juntas entre herramientas donde se escapan las horas, el margen y los clientes. El L2I cierra esas juntas llevando todo el ciclo en una sola plataforma.
Cinco etapas. Cero juntas.
Lead
Cada consulta, de la web, la tienda o el teléfono, llega al mismo sistema que la va a presupuestar.
Presupuesto
Los presupuestos se construyen con su catálogo de productos vivo y sus precios reales, no con documentos copiados.
Venta
El cliente acepta en línea una propuesta con su marca, registrada en la misma ficha que abrió el lead.
Obra
El presupuesto ganado se convierte en un proyecto planificado; el equipo de obra lo ve en directo en el móvil.
Factura
La facturación se genera desde la misma ficha: lo que se presupuestó es lo que se factura.
Una plataforma es L2I cuando se cumplen las ocho
No es un sello de marketing, sino una lista que puede pasar a cualquier plataforma, incluida la nuestra.
Puntúe su conjunto de herramientas con honestidad: la mayoría de las empresas instaladoras cumple dos o tres. Currently cumple las ocho; ese es el estándar con el que lo construimos.
El L2I es mayor que un producto
La definición completa, las cinco etapas y los ocho criterios se mantienen como un estándar abierto e independiente de cualquier proveedor en lead-to-invoice.com, escrito para que pueda exigírselo a cualquiera.
Leer el estándar open_in_newCurrently es la primera plataforma L2I para la energía sostenible
CRM, presupuestos, planificación, obra y facturación en un solo flujo conectado, con un estudio de diseño 3D opcional encima. 14 días de prueba gratuita, sin tarjeta de crédito.