Was ist Lead-to-Invoice?
Sie sind auf der Suche nach einem CRM, vielleicht nach einem ERP. Lead-to-Invoice (L2I) erklärt, warum keines der beiden Wörter auf einen Installationsbetrieb passt, und was wir stattdessen gebaut haben.
Der vollständige kaufmännische Kreislauf eines Installationsbetriebs: jeder Schritt zwischen der ersten Anfrage eines Kunden und der bezahlten Rechnung, als ein verbundener Ablauf geführt.
Ein CRM hört beim Zuschlag auf. Ein ERP fängt bei der Bestellung an. Ihr Betrieb ist der ganze Kreislauf.
Was ein CRM abdeckt
Anfragen, Kontakte, Chancen, bis zu dem Moment, in dem der Kunde ja sagt. Dann übergibt es: das Angebot ist ein Dokument, das Projekt liegt in der Tabelle von jemand anderem, die Rechnung wohnt in der Buchhaltung.
Was ein ERP abdeckt
Ressourcen, also Artikel, Einkauf und Finanzen, ab der Bestellung. Der Verkauf ist eine Eingabe von woanders, und der Weg des Kunden vor der Bestellung ist unsichtbar.
Ein Installationsbetrieb hat kein CRM-förmiges und kein ERP-förmiges Problem. Er hat ein kreislauf-förmiges Problem: an den Nähten zwischen den Werkzeugen versickern Stunden, Marge und Kunden. L2I schließt die Nähte, indem der ganze Kreislauf auf einer Plattform läuft.
Fünf Schritte. Keine Nähte.
Anfrage
Jede Anfrage, ob über die Website, den Shop oder das Telefon, landet in demselben System, das sie später anbietet.
Angebot
Angebote entstehen aus Ihrem aktuellen Produktkatalog und echten Preisen, nicht aus kopierten Dokumenten.
Zuschlag
Der Kunde nimmt ein Angebot in Ihrer Aufmachung online an, festgehalten auf demselben Vorgang, mit dem die Anfrage anfing.
Ausführung
Das gewonnene Angebot wird ein geplantes Projekt; das Montageteam sieht es direkt auf dem Telefon.
Rechnung
Die Rechnung entsteht aus demselben Vorgang: was angeboten wurde, wird auch berechnet.
Eine Plattform ist L2I, wenn alle acht stimmen
Kein Marketing-Siegel, sondern eine Liste, die Sie an jede Plattform halten können, auch an unsere.
Bewerten Sie Ihre heutigen Werkzeuge ehrlich: die meisten Installationsbetriebe bestehen zwei oder drei Punkte. Currently besteht alle acht; das ist der Maßstab, gegen den wir gebaut haben.
L2I ist größer als ein Produkt
Die vollständige Erklärung, die fünf Schritte und die acht Punkte werden als offener, herstellerneutraler Standard auf lead-to-invoice.com gepflegt, geschrieben, damit Sie jeden Anbieter daran messen können.
Den Standard lesen open_in_newCurrently ist die erste L2I-Plattform für erneuerbare Energie
CRM, Angebote, Planung, Montage und Rechnungsstellung in einem verbundenen Ablauf, mit einem 3D-Planungsmodul obendrauf. 14 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte nötig.